Cerita ini mengambil latar belakang Mataram di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati, Dimulai dengan sepasang kekasih dari kalangan bangsawan dan rakyat jelata (Bagus Kamandaka dan Woro Kinasih). Di tengah kemelut perang dan intrik kekuasaan, sang gadis dipaksa untuk menikah dengan seorang penguasa kejam demi sebuah aliansi politik. Mereka melarikan diri ke sebuah kademangan yang bernama Kembang Mayang. Disana mereka minta perlindungan kepada Ki Demang Arya Teja. Namun, prajurit Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Widura tetap memburu Bagus Kamandaka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga akhirnya membuat mereka harus terpojok di tepian Lembah. sebuah tempat terkutuk yang dikenal sebagai Lembah Bangkai, Sebuah wilayah tak bertuan yang konon menjadi saksi bisu pembantaian besar di masa lalu. Bau busuk yang tidak pernah hilang dan kabut abadi menyelimuti lembah ini, menjadikannya sarang bagi makhluk-makhluk kegelapan dan sisa-sisa arwah penasaran.