Hidup pada masa kekuasaan Hayam Waruk, Majapahit menjadi begitu maju dari sebelumnya. Sugeng Rajendra, seorang pengangguran berbakat tanpa sengaja menyelamatkan keorang kades dusun Sedah bernama Giandra yang sekarat karena terampok. Bakatnya dalam ilmu medis dan obat-obatan herbal membuat Giandra dan Sugeng menjadi teman dekat saat itu juga. Setelah menawarkan bantuan untuk memulihkan dusun Sedah yang sedang mengalami wabah penyakit kulit mematikan, perjalanan Sugeng mulai terasa berat dan begitu rumit.

Mendapat ilmu dari seorang guru misterius di hutan, Sugeng menyadari bakatnya untuk menjadi tabib hebat seta peracun handal dalam waktu yang sama. Masuk menjadi salah dari pasukan ternama Majapahit, Bhayangkara, Sugeng harus merasakan kepahitan rasa pengkhianatan, kesedihan, duka, dan penyesalan mendalam. Keterlibatan masalah percintaan Giandra dengan putri kerajaan Sunda, mengharuskan keduanya berdiri di pihak yang berbeda. Namun, ini semua adalah langkah yang Sugeng pilih, tidak ada alasan untuk berhenti kecuali membunuh teman dekatnya sendiri.