Kota Rakta adalah kota yang makmur di bawah pimpinan Walikota Hernes Estevan. Kota ini secara sukarela menampung banyak imigran dari negara-negara yang sedang dalam gejolak konflik.

Petra Evander, salah satu anak imigran yang ditempatkan di wilayah Distrik Azuma. Dia berteman dengan salah satu Keluarga Brenzka, keluarga imigran dengan kedudukan istimewa. Suatu hari Vivian Brenzka mengungkapkan semua perhitungannya kepada Petra. Perhitungan tentang keluarga siapa yang akan kehilangan anggota keluarganya.

Tertutupnya Kota Rakta membuat kecurigaan Pemerintah Pusat. Dari laporan-laporan yang didapat, banyak sekali kejanggalan di kota itu. Skuad Mokusei dikerahkan untuk menyusup ke Kota Rakta.