Menceritakan seorang pendekar muda berperut buncit yang sangat hebat dalam olah kanuragan silat bernama Bayu yang memulai pengembaraannya dalam mencari sebuah senjata pusaka terlarang milik gurunya Begawan Suryakati, berupa pedang berkepala naga yang terkenal sebagai Pedang Naga Iblis dicuri oleh sosok Pendekar hitam bertangan api alias Arageni , atas petunjuk gurunya bayu pun mulai turun gunung mencari pendekar yang dimaksud oleh gurunya.

Petualangan dalam mencari senjata pusaka terlarang milik gurunya Begawan Suryakati membawa Bayu bertemu dengan Kirana gadis yang disukainya dimana Kirana membantu Bayu dalam menghadapi murid maupun teman dari pendekar hitam tangan Api alias Arageni yang memnacing Arageni keluar dari persembunyiannya.

Pertarungan Dasyat pun terjadi dimana Arageni ternyata memiliki kesaktian yang hebat dengan jurus Kitab Iblis Ungu membuat Bayu dan Kirana kewalahan sehingga akhirnya Begawan Suryakati bersama sahabat sekaligus musuh bebuyutannya bernama Gragas Nanggung Pendekar yang selalu rakus makan enak yang merupakan Kakek Bayu menolong mereka hingga Arageni dapat dikalahkan.