Sihir, kekuatan yang tak bisa di pisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tiga puluh tahun yang lalu, ras Demi-god, manusia setengah dewa yang tinggal di atas langit, melakukan invasi dunia dan mengambil alih seluruh pemerintahan, memaksa kerajaan dari berbagai ras tunduk di bawah kekuasaan mereka. Akibatnya, banyak terjadi pemberontakan dan kekacauan yang di sebabkan Demi-god.

Bercerita tentang seorang pria, Lemiel Raksha, pembunuh haus darah yang di takuti oleh kerajaan Drakea. Untuk alasan yang tidak di jelaskan, Lemiel di tahan ke dalam sebuah penjara bawah tanah, dan bertemu dengan seorang wanita bernama Selena Mystin.

Bekerja sebagai jasa pembunuh bayaran atas nama Rakshassin, tentu pekerjaan Lemiel tidak selalu sederhana, bahkan membawanya ke dalam kekacauan dan mengungkap rahasia dunia.

Lalu takdir apa yang akan menanti Lemiel?