Margo tiba-tiba berada di tengah kumpulan para pertapa yang sedang menjalankan ritual ekstrem. Para pertapa yang percaya bahwa untuk menyatu dengan Tuhan maka manusia harus membebaskan hawa nafsunya. Dapatkah Margo kembali ke asal usulnya, atau justru bergabung di sekte Bhairawa di masa kekuasaan Prabu Jayabaya untuk selamanya?