Hidup Anne berubah saat ia mengatakan pada temannya Cassie kalau temannya itu akan mati. Sejak kecil Anne selalu melihat asap hitam pada orang lain, lebih tepatnya pada orang-orang yang akan segera dijemput ajalnya. Setelah kejadian tidak mengenakan dengan Cassie yang berujung pada kematian Cassie seperti yang Anne katakan, akhirnya Anne disebut penyihir oleh orang-orang sekitar yang mengenalnya; teman sekolah, orang tua murid bahkan tetangganya sendiri.

Akan tetapi itu semua bukan masalah besar bagi Anne, gadis malang itu hanya ingin segera lulus sekolah dan bisa bepergian jauh dengan ayahnya Glendon. Tidak ada pikiran yang lebih membahagiakan Anne selain itu, sampai akhirnya kejadian yang tidak pernah Anne bayangkan terjadi padanya.

Pertemuannya dengan dua pria aneh yang akan menyakiti anak-anak tetangganya membawa Anne pada dunia yang bahkan tidak pernah dipikirkannya sama sekali. Dunia yang hanya pernah Anne lihat dibuku-buku cerita yang selalu Glendon bacakan saat ia kecil dulu. Dunia yang juga membawa Anne bertemu dengan orang yang membuatnya jatuh hati.