Pada zaman dahulu manusia dan roh selalu berperang dan tak pernah mau berdamai. Semakin waktu berlalu, semakin banyak kerusakan yang terjadi akibat perang. Hingga suatu hari, muncul manusia setengah roh. Dengan wujud tubuh manusia dan kekuatan serta topeng roh, para manusia setengah roh menjadi sosok penengah antara manusia dan roh. Mereka tidak segan-segan melenyapkan manusia maupun roh yang tidak mau berdamai. Berkat mereka, manusia dan roh akhirnya berdamai dan tak berperang lagi. Selama beratus tahun, para roh akhirnya hanya berhubungan dengan manusia seperlunya saja, sedangkan para manusia setengah roh memutuskan untuk hidup berdampingan dengan para manusia. Hingga pada suatu hari, ada manusia setengah roh yang justru berbuat kerusakan di antara manusia dan roh.

Cerita berkisah tentang manusia biasa dan manusia setengah roh yang berusaha menyelesaikan masalah di antara manusia, roh, dan manusia setengah roh.