Mikha, seorang anak yatim piatu yang dikorbankan penduduk desa sebagai persembahan untuk penyihir jahat. Ketika ia pasrah tidak punya harapan dan tidak ada yang menginginkan keberadaannya, sang penyihir pun datang. Penyihir itu bernama Sarah. Alih-alih memakan Mikha, Sarah justru membawa Mikha ke dunia penyihir dan merawatnya. Ini adalah kisah keseharian Mikha dan Sarah di dunia penyihir.