Kia, Zoe dan Lulu adalah teman yang sering bermain dihutan. Kia yang berbakat dengan sihir, Zoe yang lincah dan indranya yang tajam serta Lulu yang memiliki stamina dan kekuatan yang besar. Mereka berlatih untuk ujian penentu yang diselenggarakan setahun sekali.
Ujian penentu adalah dimana orang orang berkumpul dipusat kota untuk menanpilkan bakat mereka, biasanya ada banyak perwakilan guild yang datang untuk merekrut orang yang menarik perhatian mereka.
Kia, Zoe dan Lulu bertekad untuk memasuki guild paling berkuasa ditempat tinggal mereka yaitu guild Red Sun, guild paling berpengaruh dan terkenal.
Zoe dan Lulu direkrut oleh guild Red Sun sedangkan kia tidak direkrut siapapun, bagaimana nasib kia selanjutnya?