Ambisi Panembahan senopati untuk meluaskan pengaruh Mataram tak semulus dugaannya. Tanah perdikan Mangir yang berada tepat di sebelah tapal batas wilayahnya menolak tunduk. Meski hanya tanah perdikan, Mangir bukanlah wilayah yang mudah ditaklukkan. Ki Mangir Wonoboyo mampu menggalang kekuatan prajurit dan rakyatnya menghalau serangan Mataram.

Ki Juru Mertani, tokoh hebat pengatur siasat memiliki rencana tak terduga. Siasat apus kromo - tipu daya - dengan memanfaatkan kecantikan Rara Pambayun untuk memikat dan menaklukkan Ki Mangir Wonoboyo. Pada akhirnya rencana tak berjalan seperti seharusnya. Meski berhasil memikat Ki Mangir Wonoboyo, putri kesayangan Panembahan Senopati itu jatuh cinta padanya.

Intrik di istana Mataram yang melibatkan Raden Rangga, putra tertua Panembahan dan para adipati bermuka dua berujung pada terbunuhnya Ki Mangir Wonoboyo.

Ki Juru Mertani, tetua yang menjadi pengatur segalanya, pada akhirnya memiliki pilihan paling sulit dalam hidupnya; memenuhi kewajiban sebagai tetua keluarga atau menjalankan kehormatan dan kebesaran Mataram. Menjaga keselamatan Rara Pambayun dan keturunannya atau mengamankan tujuan masa depan Mataram.

Dengan caranya sendiri, Ki Juru Mertani menjalankan kedua kewajibannya. Kebo Wanabrang adalah ejawantah kewajiban Ki Juru Mertani pada keluarga dan Tunggul Pangulang menjadi perwujudan tanggungjawab Mertani pada Mataram. Keduanya memiliki kepentingan yang saling berlawanan.

Pada akhirnya, nasib yang akan menentukan hasil akhirnya. Musuh dan teman hanya soal kepentingan.