Sebuah kerajaan yang mengalami peristiwa misterius dimana pemimpinya, King Aesir dan sembilan pengikutnya menghilang. Tragedi misterius itu kini tinggalah sebuah tulisan di buku-buku sejarah berusia lima ribu tahun. Disisi lain, terdapat sebuah kelompok dimana sihir menjauhinya, Gauntlet. Anggota Gauntlet tersebar di seluruh dunia. Selain jumlahnya yang sedikit, pengaruh yang kecil di bidang pengaruh, ekonomi, budaya, sihir, dan politik membuat mereka tersingkir ke titik terendah. Hart Lowrealm, seorang pedagang, anggota Gauntlet. Mengelilingi dunia selama sepuluh tahun untuk berdagang ia bertemu dengan orang-orang yang kelak mengubah takdirnya.