Kenzie, siswa SMA yang sedang berusaha mengubah penampilan dirinya agar diterima di lingkungan sosialnya justru bertemu dengan seorang siswi dengan senyum aneh bernama Keysie. Mengapa ia bisa menyimpulkan aneh? Karena meski kedua sudut bibir Keysie tertarik membentuk kurva yang orang-orang sebut 'senyum' itu, sorot mata milik remaja perempuan itu memiliki arti yang berlawanan denga keramahan dan sopan santun yang keluar dari area mulutnya. Kenzie yakin 100% kalau Keysie sama sepertinya. Sama-sama menutupi jati diri.
Di tengah-tengah penyelidikan seorang Mckenzie Regan pada seroang freak seperti Keysie, muncul sederetan peristiwa-peristiwa misterius di sekolahnya. Serta masalah lain yang mulai membangkitkan rasa peduli dan keras kepala dari dalam diri remaja laki-laki yang baru genap berusia 17 tahun itu.