Dunia ini dibagi menjadi 2, dunia atas dan bawah. Dunia atas untuk masyarakat yang memiliki sihir, dunia bawah untuk masyakat yang tidak memiliki kekuatan sihir. Nana Bramantyo adalah seorang anak dari penyihir terkuat yang menguasai dunia bawah, Yozo Bramantyo. Karena ia tidak memiliki kekuatan sihir ia dibuang oleh ayahnya ke dunia bawah. Dengan itu Nana berjanji kepada dirinya sendiri kalau dia akan menjadi penyihir terkuat dengan caranya sendiri