Reymond adalah mantan seorang crushaider terkuat di batalyonnya, yang kini menjadi seorang pandai besi. Akan tetapi kehidupannya sebagai pandai besi harus terhenti semenjak pertemuannya dengan noe, ras manusia setengah naga yang ternyata selama ini telah dituduh sebagai iblis. Tak mau tinggal diam reymond bertekad untuk mengembalikan hak noe agar ia bisa hidup dengan damai kembali..
Akankah reymond sanggup mengembalikan hak noe seperti sedia kalal..?