Ini seperti yang terjadi sebelum 21-12-2012. Sekelompok paranormal menyatakan bahwa peristiwa besar akan terjadi di dunia ini. Tapi bukan kiamat, mereka mengatakan transformasi, 'Holy Friday'. Hari dimana gerhana matahari total terjadi, dan perubahan letak terbitnya matahari, rotasi bumi terbalik. Matahari akan terbit dari barat. Selanjutnya, manusia akan menerima 'grace' dari alam yang lebih tinggi.

Setelah insiden Holy Friday pada 23-12-2033, Rega terkapar di rumah sakit selama beberapa hari. Saat ia sadar dunia telah berbeda. Sebagian populasi manusia mendapatkan 'grace' yang membuat mereka mampu malakukan sesuatu diluar nalar. Ditengah maraknya penyalahgunaan grace, Rega yang tidak memilikinya terseret untuk menyelesaikan kasus pencurian black-box di RS tempat ia dirawat.