Kerajaan Drache memiliki tiga wilayah pemukiman yang tersembunyi di dalam hutan bagian selatan, sementara bagian utara kerajaan memiliki dua wilayah yang konon berbahaya bagi rakyat kerajaan Darche. Bagian kerajaan utara dan selatan dipisahkan oleh aliran sungai demi menutup akses dua wilayah terlarang yakni hutan mati yang dihuni oleh para penyihir serta lembah yang konon menjadi tempat persembunyian para naga. Sementara pusat kerajaan tepat berada di tengah keduanya. Seolah menjadi gerbang antara dua dunia yang berbeda.

Tidak ada yang benar-benar tahu apakah ucapan-ucapan nenek moyang benar adanya atau hanya karangan belaka agar seluruh rakyat tak pernah mendekat pada dua wilayah di bagian utara. Hingga rasa penasaran sepasang sahabat membuat fakta perlahan terungkap. Petualangan Arabella dan Louis di wilayah bagian utara membawa mereka pada sesuatu yang belum pernah mereka duga-duga. Akankah mereka dapat kembali pulang ke wilayah selatan dengan selamat, atau justru berakhir terjebak di wilayah bagian utara?